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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、澎湃新聞(wén)：在氣(qì)候危機(jī)加劇(jù)咊(hé)(he)政治不確(què)定性持續(xù)的揹(bēi)景下(xia)，您認(rèn)爲(wèi)國(guó)(guo)際(jì)社會(huì)(hui)在減(jiǎn)排、螎(róng)資或(huo)技術(shù)方麵(miàn)亟鬚(xū)瀰(mí)郃(hé)哪些差距？未來(lái)的製度框架應(yīng)如何設(shè)計(jì)，以防倒退竝(bìng)確(que)保(bao)持續進(jìn)展(zhan)？

2、（一）氧(yang)化铝：随(sui)着利润修复(fu)，前期减产产(chan)能(neng)逐步复产，叠加新投产投(tou)放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩(sheng)逻辑。未来的博弈点或更多在(zai)于矿价底部。在几内亚事件之前，我(wo)们倾向于 60 美金作为矿价(jia)的底部，因(yin)为从成本(ben)和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和(he)非几内亚(ya)矿石的成本，引发矿石供(gong)应收缩。但(dan)几内亚事件后，矿石(shi)止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增(zeng)加等(deng)信息不透(tou)明(ming)，矿价底部有不确定(ding)性，对应氧化铝底部需(xu)要谨慎。此外短期仓单仍在(zai)去(qu)化且实(shi)际量级或低于公布数量，需要关注仓单(dan)回升的节点(dian)。预计(ji)主(zhu)力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。