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第二阶(jie)段结束的标志，往往是政策的转(zhuan)变，可能是针(zhen)对资本市场快速上(shang)涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提(ti)高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券(quan)规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月(yue)对房地(di)产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了(le)货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了(le)监管力度。

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1、风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业(ye)数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。

2、展望7月💕🩰🥻👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊💖😈。资金面上💓👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠🩳、消费💖🍍🍓🍈👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥝，目前利率仍处于较低水平💝👄，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看😻💛🍅，7月科技风格占优的可能性较大。