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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金的流曏十分集中(zhong)且與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去(qu)年924的反彈過程中，南曏資金主要流入(ru)非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)、新消費與互聯(lián)(lian)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期(qi)流入信息技術(shu)闆(bǎn)塊(kuài)的南曏(xiang)資金(jin)佔(zhàn)其流(liu)通市值比例超過3%；最后，4月初“對等關(guan)稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了南曏資金關註(zhu)的焦(jiao)點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流(liu)通市值的3.5%與2%。

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风险提示：国(guo)防军工ETF被动跟踪中证(zheng)军工指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)于2013.12.26。以上个股均为(wei)标的指数成(cheng)份股，仅作展示，个股描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息(xi)和交易(yi)动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评(ping)估的本基金(jin)的风险等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销(xiao)售机构(gou)为准(zhun)。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主决定的投资行为负责(ze)。另，本文中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容(rong)所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有风险，基(ji)金的过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构成(cheng)基金业绩表(biao)现的保证，基金投资需谨慎。

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1、在上个月的月度观点报告(gao)中，我(wo)们写道“展望6月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的(de)概率(lv)较大。而(er)基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实际情况(kuang)来看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差(cha)距不大。市场6月中(zhong)上(shang)旬，由于(yu)伊以冲突(tu)的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科(ke)技龙指数表现较好(hao)。

2、1-5月规(gui)模(mo)以上工业企(qi)业利(li)润同比转负，5月当月(yue)同比转负。1-5月全国规(gui)模以上工业企业实现(xian)利润(run)总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有效需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收(shou)入累计同比增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降(jiang)0.19个百(bai)分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比(bi)一季度预计增幅收窄(zhai)。