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5月降準降(jiang)息后，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴(ce)進(jìn)(jin)入落(luo)地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)(gai)率較(jiào)(jiao)小，預(yù)計(jì)7月更(geng)多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)(gou)性工(gong)具進行流動(dòng)性(xing)投放。但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)(lv)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除央行(xing)繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)(chu)重啟(qǐ)降息前(qian)后(hou)。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱(ruo)可能。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍇，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥿，引发A股估值重估👢。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💘🤍，总需求增速结束三年低迷和下行🍍👅，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👅🥾。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💛🍄🍏🍒，无风险利率持续下行👡🥝👿🌽，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥿🍍🥾，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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