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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等(deng)领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响💘。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

2、许廷全：若以海外(wai)衡量中(zhong)国资产最(zui)常用的MSCI China指数来衡(heng)量，截至6月21日(ri)，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标(biao)准偏差；市净率(lv)为1.4倍，低于长期平(ping)均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期(qi)历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。