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美国股市周五延续涨势😈，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高，贸易协议希望提振投资者的风险偏好🥒🍈🍓，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期🥻🍋💌👡💘。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈💖，在科技、消费💝🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱🥕🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢。上半年🥦🍇😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑👗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑💋👝💕。风格方面🩰🤬🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚🧄。

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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知👅🍉👢👘👗，除拟对上市公司及实际控制人🥬🤬😡、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍑，新发偏股基金规模继续扩大🥿💓💓；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👠；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥑，资金需求规模低位稳定🧡。展望2025年7月🌽🥥，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥕👄，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍎，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍒👝🌽，促消费相关政策延续发力💟；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍓🥬😈💕，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💟🩲💞💟，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥻🍇👗；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🤍🍎👜，数字经济🥻🍇💟💌，整治内卷等政策持续发布💘🍅。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠😡🥻。从基本面的角度来看👅，财政指数的发力和消费的韧性🥻🍄🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳🥔🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛💟。风格方面🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🍒👛，7月科技风格占优的可能性较大。