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► EPFR海外资金配置比例(li)：整体低配中资股，年初以来增配(pei)科(ke)技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总(zong)全球头部基金13F外，EPFR跟(gen)踪的海外价值资(zi)金同样也会披(pi)露主动资(zi)金(jin)对中国市场整体及行业(ye)的配置比例情况。整体看，截至5月(yue)底，海外主动资金相(xiang)较基准低配(pei)中资股(gu)1.14ppt，对(dui)等关税后配置比例(li)下降。板块层面，年(nian)初以来配置比例增加最多(duo)的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复💕，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🥿👜💞。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片👛🍏💔🍒，面向轻量消费级AR眼镜💝🥒🥕，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🍓👙🥔。根据2024年8月15日互动易🍍💝💯💝，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线👛😠，并已启动投建100万级生产产能👢🤍💌，应对快速增长的AR消费市场。

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本週(zhou)市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜指上漲1.91%，上(shang)證50上(shang)漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲(zhang)5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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1、（二）电解铝：宏观内需(xu)相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半(ban)年(nian)国(guo)内政策落地时间或较晚(wan)，海外通胀数据低(di)于(yu)预期支持降息，但实际关(guan)税并(bing)不明(ming)朗阻碍降息，市(shi)场波动(dong)率依然较大。中美关(guan)系阶段性缓和后，更需关(guan)注实际供需。供应上电解铝净进口(kou)修正较多(duo)，俄铝进口量明显高(gao)于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年(nian)内铝锭(ding)净进口或仍将维持(chi)同比增(zeng)长。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房(fang)地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全(quan)年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段(duan)性库存偏低且有挤仓现象，建议短(duan)期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓(cang)可能性(xing)的考虑）。

2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)近日錶(biǎo)示，將(jiāng)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)財(cái)(cai)務(wù)造假責(zé)任人及配郃(hé)(he)造假方(fang)的(de)追責，通過(guò)強(qiang)化行政、民事、刑事立體(tǐ)化追責體係(xì)，全麵(miàn)懲(chéng)處(chù)財務造假的筴(cè)劃(huà)者、組織(zhi)者、實(shí)施者、配郃(he)者，堅決(jué)破除造假利益鏈(liàn)、“生態(tài)圈”。衕(tòng)(tong)時(shí)，對于主動(dòng)整改、積(jī)極(jí)配郃調(diào)査(zhā)有(you)立功錶現(xiàn)的相關(guān)配郃造假主體等，將(jiang)通過依灋(fǎ)從(cóng)輕(qīng)、減(jiǎn)(jian)輕或(huo)不予處罸(fá)等方式(shi)，予以從寬(kuān)處理。