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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游(you)制造领域(yu)，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配(pei)置方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者(zhe)有所改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设(she)备(bei)）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军(jun)工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。