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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥾💘🥑，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥻🩱。结合工业企业盈利💟🍍、库存周期、合同负债增速👜、二季度行业中观景气度等维度👜👄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩲，半导体🥒、光学光电子🥕、消费电子、运营商😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍌💓💟👛；2）中游制造领域💕💔🍏🥝🥬，部分领域景气度有所回暖👛👗，中报盈利或有改善💖🩱🥕，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💓🥻、饰品👜😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍆🥑、电力、农化制品🍎🍒🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我们在中期策略报告(gao)中(zhong)描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新(xin)时(shi)代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景(jing)下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率(lv)相(xiang)对无风险(xian)利率利(li)差收敛(lian)，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现(xian)金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总(zong)市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量(liang)资金的正反馈机(ji)制，不(bu)仅(jin)会对市场走势(shi)产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作(zuo)用。这个逻辑之(zhi)下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500🍌、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖👜，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金💛。

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