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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业(ye)绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存(cun)压力比(bi)较大。从估(gu)值水(shui)平(ping)来说，当前价格(ge)基本处在底部区间震(zhen)荡(dang)运行，矿山运行已经(jing)面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场(chang)看空情绪仍较为浓厚(hou)，主要(yao)在于以下几点：第一，6月正(zheng)值澳洲财年末(mo)，澳洲锂矿发运量环(huan)比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿(kuang)价(jia)格如(ru)若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持(chi)续增加，预计明年将会是本轮周(zhou)期最(zui)后一个投产大年(nian)，且从目前来看，矿(kuang)端暂时还未有出(chu)清迹象，说明价格向(xiang)下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢(shu)约560美金，折合(he)5.5万元(yuan)/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的(de)库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅(chang)，正极厂砍单，则会(hui)对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来(lai)看(kan)锂矿价格仍然表现较为坚(jian)挺，610美(mei)金为锚定价格来看(kan)，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时(shi)，这样低价背景下，对于成本压力较大的企(qi)业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值(zhi)新财年，矿企将发布新的生(sheng)产指引和成(cheng)本指引，需(xu)要关(guan)注矿端的变量是否(fou)能(neng)给出价格底部信号。

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1、最终6月指数先跌后涨💝🍌😻，多数指数录得了一定涨幅。其中💗，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%👝💛👡💟😠。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%💟🍇🥑，创业板指涨6.6%🤬🥭。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

2、汇率方面🥦，2025年第二季度例会提出💛👞🥔，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险💯，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。