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2025-08-16 16:37:58 作者:黎明蕾

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4😻、观点:三季度矿价继续回调,氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后👄😠💯🍇,氧化铝供需边际或进入错配阶段👘👛,届时或有修复出高点位置的机会🍏。三季度电解铝铸锭继续下滑,抢出口结束,叠加光伏及汽车排产回落👙🌽🤍🍈,供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬,七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑🍋🌽💝,顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🥒😻,或有进一步冲高的驱动👞🍑🤬👢🥝。中美关税缓和期结束,叠加中东局势不定👙,宏观不确定风险因素偏多🥭🥭,振幅有走扩可能。

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具体来看🍍👚🥝🍇,饮料乳品受益于旺季消费回暖,生鲜乳价格同比降幅持续收窄,5月乳制品产量同比增幅扩大,盈利有望触底回暖👙💘🥥👿;1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势,粮油食品零售中枢上移;家电受益于“以旧换新”加力扩围,叠加“618”大额补贴,内需表现亮眼💝,5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%,空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🧡🍈👘,扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥕👅;家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩳👞,4🍄💕🥿、5月家具零售同比增速均超20%,主要受益于国补政策提振,智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🎒,供给端企业持续降费提效,盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🩳💖、外需放缓之下或有承压,对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍈,4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👞👢;文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😈,预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 😈🍈🍎🩰。

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