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赵宪成：上半年🍄😠🍑🍉，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🧅😡，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥦，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👛👠💔🤍，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💖👡🥻，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开(kai)启降息交(jiao)易；国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入市，年初至今(jin)A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对(dui)我国货(huo)币政(zheng)策的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要(yao)宽松(song)的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估(gu)值的(de)抬(tai)升。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👛🤍🥝💞，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化💕。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👅👄👠💝，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💓🍓💕🧅；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍋💛💯🍊🥔，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍄👞💞🥑，央行👠，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👗🥑👗；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。