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总量政策方面💯🍊💯，6月促消费政策密集发布👄🍑🤍🥿👝。具体来看💕🥾👢，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达👅💗。6月24日，中国人民银行🥻👠、国家发展改革委、财政部👠👗😻🍄、商务部🍍、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🥭、促进提升消费供给效能🍒🥔😈🩲💔、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🤬👄👡。重点强调要支持居民就业增收😈🌽，优化保险保障，积极培育消费需求。同日👿👜😻，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🥬🍇。发展餐饮消费细分领域🍏🍒。挖掘地方特色美食资源👘👘，鼓励各地发布餐饮美食指引🌽🥒，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省💞🥦🍇🥔、广西壮族自治区🥦👄🥾🥑💕、深圳市🥒、北京市陆续推出促消费政策👗。

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1、业内公司积极备货🍑，反映了国内整个半导体行业的蓬勃发展和欣欣向荣，而这正是风云君在文章中表述过的（如下截图所示），至纯科技显然选择了视而不见🍉🥾🥭👡。

2、后续如何(he)演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二则是(shi)由增量资金的持续(xu)入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会(hui)演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确(que)定(ding)风险。