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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌💯🧡🩰，周中美国经济硬数据走弱🥥🥦👝，美联储官员发言推升下半年降息预期🌽👛，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行💞🍊，长短端利差继续走扩。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所(suo) VVIX 指数(shu)跌至 90 以下时，出现了(le)买入波动率指(zhi)数看涨期权的迹象，90 这一水平是自(zi)去(qu)年 7 月以来该指标的下限。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本(ben)升(sheng)级不够显(xian)著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些(xie)时(shi)候。

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4、筴(cè)畧(lüè)：下半年(nian)PVC有新增裝寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年(nian)，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需求耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註“金九銀(yín)(yin)十”旺(wang)季，但衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)有限，外(wai)需受(shou)印度BIS延后(hou)的影響(xiǎng)，下(xia)半年預計仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，但也需要警惕中美(mei)貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)(jiang)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但(dan)從(cóng)估值上來看，基(ji)差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的(de)已(yi)經(jīng)逐(zhu)漸(jiàn)縮(suō)(suo)小，套利咊套保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明顯空間之前，不建議(yì)繼(jì)續(xu)做空。

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1、下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎👅，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🍋👗🍓，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力🍊🩱💝，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开👗🧄😠😡，但是幅度可能仍不大。下半年来看🍇🩲💞，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

2、珠海中富：自(zi)2024年度向特定对(dui)象发行股票预案披露以来，公司与交易(yi)对方及相关中介机构(gou)积极推进本次交易事项。由于(yu)双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的(de)核心条款达(da)成一致意见(jian)，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发(fa)行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股(gu)份(fen)有限公司2024年度(du)向特定对(dui)象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。