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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市(shi)，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局(ju)转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成为高铜价(jia)延续的关键，一是在(zai)价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和(he)废(fei)铜预期(qi)供给减少，去库(ku)格局下现货支撑(cheng)逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头(tou)倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利润(run)，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的风(feng)险。下(xia)半年(nian)也(ye)要关(guan)注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会(hui)引发挤仓风险？笔者认为，这种(zhong)风险(xian)存在但概率不大(da)，但(dan)高(gao)升水风(feng)险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响(xiang)全球供需格局，只(zhi)是时间上的错(cuo)配，下半年要反而担心LME逆(ni)季(ji)节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不确定性，若铜进口关(guan)税确定，无(wu)论是否加征关税(shui)则意味着溢价的消失，美232调(diao)查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口(kou)双降引起铜(tong)紧张局面，面临再(zai)次补库，是否通(tong)过价格(ge)上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出口窗口(kou)打(da)开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表现(xian)。综(zong)合来看，铜市场再次面(mian)临上有需求压力(li)，下有供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的(de)是波(bo)段以及由宏观或(huo)地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元(yuan)/吨之(zhi)间波动，沪铜价(jia)格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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