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28日上午🥾💖🩲，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领💓💓、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍇🍊💝🥔🩰、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🥭💞🥕，市场对业绩关注度短期明显提升👅，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🧄💟。最近十年👗👚，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍏🤍🍑，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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在关税的不确定影响下👿🥕，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🩱👗💗💕，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👚，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、最终6月(yue)的行业表现围绕伊朗以色列冲突升(sheng)级带来的石油石化、贵金属(shu)价格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球(qiu)算力需求确定性回(hui)升，海外(wai)芯片龙头(tou)大涨带动等(deng)思路展(zhan)开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降(jiang)幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月(yue)降息(xi)预期有所升温。往后去(qu)看，关税的影响在美(mei)国(guo)通(tong)胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市(shi)场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美(mei)债收益(yi)率(lv)的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放缓(huan)趋势，下半年美联储重启降(jiang)息概率仍较大。