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融(rong)资(zi)资金已经连(lian)续两(liang)个月净(jing)流入，且净流(liu)入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿元，显示当(dang)前市场风险偏好整体较高(gao)。并(bing)且(qie)从历史看，私募基金、融资余额(e)、存在显著的正向(xiang)联动关(guan)系，尤其是(shi)在市场上行阶段呈现相(xiang)互(hu)强化的特(te)征。私募基(ji)金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例(li)如(ru)通过融资加仓放大(da)收益，因(yin)此私募基金规模扩张带来的杠杆需求(qiu)会驱动融资余额上升。在这(zhe)些资金的强化作用下，整个市场(chang)交易活跃度(du)明显提升。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥾💖，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍉🧄。

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付倍佳：全年(nian)港股(gu)市场或震荡上行，流(liu)动(dong)性将先于盈利(li)改善，上半年聚焦波动率资产估值(zhi)提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持乐观。

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根据深交所发行上市审核官网，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请，深交所在6月28日公告称💕💝🥥🥾，决定终止对该项目的上市审核🧄🍎👢💘。

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2、乘风AI热潮，全球(qiu)大模型百花齐放，国(guo)产DeepSeek实现(xian)弯道超车，打破海(hai)外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上(shang)的基石(shi)。重(zhong)点布局在国产AI产业链、具(ju)备较强(qiang)国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指(zhi)数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望(wang)受益于端侧芯片/软件AI化进(jin)程提速。