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后续(xu)如何(he)演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路(lu)径二则是由(you)增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低(di)利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风(feng)险。

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