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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为🍌，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大👞🥒，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链💌，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🧅。

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1、供应(ying)：2025年上半(ban)年尿素(su)行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升(sheng)，但产能增量(liang)已(yi)带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半(ban)年计划新投产(chan)能约280万吨，7-8月(yue)高温(wen)天气尿素(su)装置、故(gu)障可能增多，从而(er)减(jian)缓尿素供(gong)应提升速度。9月(yue)之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但(dan)预(yu)计供应水平下降幅度有限，日产(chan)也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产(chan)能增量较大，下(xia)半年一(yi)旦(dan)西北货源流向中部、东部等(deng)主(zhu)流(liu)地区，将对尿素区域(yu)性供应产生影响。

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2、7、價(jià)格研判：若無(wú)超預(yù)期矛盾或(huo)驅(qū)動(dòng)齣(chū)現(xiàn)，預計(jì)下半年尿素期價(jia)運(yùn)行區(qū)間(jiān)將(jiāng)較(jiào)上半年有所下(xia)迻(yí)，但整體(tǐ)仍保持低位箱體震盪(dàng)趨(qū)勢(shì)。預計主力郃(hé)(he)約(yuē)(yue)期價低點(diǎn)1500±100元/噸(dūn)，高點1800-1850元/噸。