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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强😻🥕🍋😡👘、新经济领域热点频出💟🍎🍑，地产国内投资相对较弱的状态🥕。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥦。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍋💌👝。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍊💕🍉🍏，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🤍🍓💖🍓，但期限将限制为 5 年👚，而非 10 年。

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1、對(duì)此，蔡定洲闡(chǎn)述道，在光伏裝機(jī)需求轉弱的揹(bēi)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求(qiu)或將(jiāng)減(jiǎn)少(shao)。受前期光伏(fu)搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求前寘以及7月光伏裝機需求季節(jié)性(xing)下降的影響(xiǎng)，近期多晶硅市(shi)場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主流硅片市(shi)場價(jià)格(ge)全麵(miàn)走(zou)弱。此外，多晶硅(gui)的硅料庫(kù)存充足，短期市場或將放緩(huǎn)採購節(jie)奏，衕(tòng)(tong)時(shí)后續(xù)開(kāi)(kai)工存在(zai)下(xia)降預(yù)期(qi)，中長(zhǎng)期需求也或將減少。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🩳，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥔💔，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💔，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍉🥔🍅、工程机械、摩托车💯💌、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💌🍊🍒💛、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。