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货币政策在市(shi)场见底(di)的过程中也起着重要作用，但是(shi)货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了(le)连续货币政策的(de)宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多(duo)有放缓，TMT逆势(shi)改(gai)善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业(ye)同比(bi)增幅(fu)扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制(zhi)造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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综合以上👅，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍄🍇👗，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😡🍍、小金属）、计算机等😠🍄💘。

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1、6月主产区生鲜乳价格(ge)下行，白酒批(pi)发(fa)价格总指数下行，名酒批发价(jia)格(ge)总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周(zhou)持(chi)平，自繁(fan)自(zi)养生猪养殖利润上行，外(wai)购(gou)仔(zai)猪养(yang)殖(zhi)利润下行(xing)。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉(rou)市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜(cai)价格指数上行(xing)。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🧡。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👚💟，善用赔率思维😈🌽😻，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🥦👠、规避过热风险💓💕。