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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🍄，如VCSEL👙、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💛；语音蓝牙🩱🍍🥒🤬💋、WiFi 模块产品可发挥控制🥾💋👜🥿、感应、无线连接功能🍄。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🥻，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🥭，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🥬🥒👝👛🤍，处于性能和良率提升阶段。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍑🩰，更优的策略是低位布局🩰🍋🧡😻，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👿🍋💗💟，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💟👙、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🎒🍍、风电、游戏已陆续兑现外🩲💓👅🍇👝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍉😻🍌，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👝。胜率方向👜🥥，结合估值🥿、拥挤度位置🧡🥒💟，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💟、国产算力链💗🧅，以及近期明显涨价的存储、小金属🍄。