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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息(xi)预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好(hao)用(yong)足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或(huo)相对均(jun)衡(heng)。

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1、下半年美(mei)国经济增长可能进(jin)一步放缓，主要(yao)受到关税(shui)政策不确定性对(dui)美国需求和投资的抑(yi)制，且6月美联储议息会议对经济预(yu)期的调整进(jin)一步显示了未来的滞(zhi)胀风(feng)险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济(ji)展望中，美(mei)联储进一(yi)步调(diao)低(di)了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行(xing)26.1%，盛泽丝(si)绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调(diao)、冰箱、洗(xi)衣机计划(hua)排产量环比均下(xia)行。