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這(zhè)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定(ding)者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的(de)平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性，但(dan)達(dá)(da)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)(yi)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元(yuan)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中(zhong)游设备保持正增。细分(fen)领域(yu)中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、消(xiao)息面，美国虚拟驻(zhu)伊朗大使馆(guan)6月28日发布紧急(ji)公告，敦(dun)促在伊美(mei)国公民(min)立即撤离，建议(yi)陆路前往阿塞拜疆等国。特朗普威胁攻击伊朗核设(she)施(shi)，以色列防(fang)长下令制定新行动计划。

2、1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划👞，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目🥾😡。