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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告🍈，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金😡🥭🤬💟。通过本次交易🧄，公司将具备在高端滤波器💛🎒🥝、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力🧡👗，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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何涛：早期(qi)一定(ding)欢迎(ying)竞争(zheng)，2027 年应该会是电动(dong)摩托车起量的一年，2030 年可(ke)能(neng)渗透率会到 50%，那(na)才是存量(liang)厮杀时。我希望早点走到那一天(tian)。

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风格(ge)层(ceng)面，我们认(ren)为7月(yue)市场风(feng)格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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但是(shi)，市场(chang)真正能(neng)够有效(xiao)突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从(cong)历史来(lai)看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶(jie)段II，往往是基本面的力量。重要(yao)的(de)信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一(yi)一个例外是2015年，进入牛市阶(jie)段II完全是(shi)杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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1、截面波动率来看💝🍏👗，最近一周沪深300🩳🥑👡💓、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍏💔💌🥝，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🩲💔🧅，Alpha环境较好👝🤍；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点😈👿，Alpha环境较差🍄💛👡；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🍇🍓💗👿，Alpha环境一般👢。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👗🌽、供需约束等角度🧅🩱，重点推荐关注谷子经济、医美🥕、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🥒🍑🌽👙🩱，行业配置方面重点围绕传统产能出清💯🥻👘、新消费崛起🥑、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”