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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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第二阶段结束的标志🥾👙🥾，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税💞😻🥑，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧👛🥦，货币政策方面央票的重启发行👚🍓；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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