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（2）需求方面，2024 年半(ban)导体周期上行，带动精锡消(xiao)费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全(quan)球销售额增速(su)或达到 10%-15% 左右，加上(shang) AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一(yi)步(bu)增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲(chong)击以及上半年国内光伏(fu)抢装潮透支需求后，下半年(nian)全球锡消费(fei)或(huo)将边际弱化。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向(xiang)高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关(guan)注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落(luo)地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预(yu)计2025年，全球AI智能眼镜销量达(da)到550万(wan)台，同比增长135%。轻功能(neng)、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现(xian)传统智能眼镜的替代与智能(neng)手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🍌🥥🥻，同时顺价机制落地😡👅，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🍒，二季度盈利有望改善🍄🍒👘。电力方面👗，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍋，同时用电需求稳健增长🥾🍄🎒👅，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄👞🤍🍑，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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2、需求：終耑(duān)(duan)需求偏(pian)弱影響(xiǎng)持續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)錳(měng)硅儲(chǔ)備(bèi)意願(yuàn)不強(qiáng)。噸(dūn)鋼消耗(hao)錳硅數(shù)量較(jiào)多螺紋(wén)産(chǎn)量創(chuàng)下近(jin)年來(lái)衕(tòng)(tong)期新低，樣(yàng)(yang)本鋼廠錳硅需(xu)求量噹(dāng)(dang)週值(zhi)衕樣如此，6月鋼廠錳硅庫(kù)存可用天數環(huán)比畧(lüè)有迴(huí)陞(shēng)，但(dan)仍處(chù)于近年來衕期較低水平，終(zhong)耑需求不足，下遊(yóu)備貨(huò)(huo)意願不強。

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1、特朗(lang)普在周日播(bo)出的新闻采访中(zhong)说道：“我们不给(gei)日本(ben)汽(qi)车。他们不拿我们(men)的汽车(che)，对吧？然而，我们却把数以(yi)百(bai)万计他们的汽车运(yun)到美国。这不公平。”

2、新品牌 OMOWAY 正(zheng)在从 0 到 1，这是何涛最擅长(zhang)也最享受的阶段，“带(dai)头冲(chong)锋太爽了(le)”，但从 1 到 10 就没那么迷人。要(yao)从梦想家变成(cheng)沉(chen)重的实业家，抠成本、抠细节，面对技术、人性、风险、质量的博弈，永远没有最优解。