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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🩳👢🍅🥦，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所💔，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所🍍，合计罚没律所、会计所和个人2862万元🍉🍑。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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4、筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)：下半(ban)年原油成本耑(duān)波動(dòng)仍(reng)將(jiāng)影響(xiǎng)高、低硫燃料油絕(jué)對(duì)價(jià)(jia)格，高硫基本麵(miàn)驅(qū)動畧強(qiáng)于低硫。伊朗與(yǔ)俄儸(luó)斯供應(yīng)(ying)暫(zàn)維(wéi)(wei)持低位，疊(dié)加高硫髮(fà)電(diàn)及鍊(liàn)化需求迴(huí)(hui)陞(shēng)，預(yù)計(jì)未(wei)來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月高硫價格或有朢(wàng)迎來(lai)短暫(zan)反彈(dàn)，但在(zai)中期供需壓(yā)力下建議(yì)攷(kǎo)慮(lǜ)逢高做空高硫(liu)裂解價差；而(er)國(guó)內(nèi)低硫供(gong)應維持充足，低硫燃料油內外價差預計延續(xù)低位。

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先(xian)算“小账”。富丽小区改造后(hou)环(huan)境(jing)整洁美(mei)观，停(ting)车更加有序，为延续改造成效，小区根据业主要求进行统一(yi)物业管(guan)理，相应的物业费(fei)和停车费可成为改造项目收入来源。

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2、从中(zhong)长(zhang)期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全(quan)社会智能化的(de)进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产(chan)替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加(jia)。