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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从历史(shi)来看，历年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。具(ju)体来看(kan)，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中(zhong)，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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唐纳德(de)・特(te)朗普总统表示，他认为无需延(yan)长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达(da)成协议，以避免被加征更高关祱。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强👄🥦💘，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制😈💓，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右🧅🩰，而WIND全A指数为5400点左右🧡🧅。

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1、1、供应：低利润甚至亏损状态下🍆，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始🧅💕🍌，各主产区硅铁生产利润环比持续下降👜👗💞，长时间处于亏损状态，截止6月末👗🍄👄，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨👘💕💋💖，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%🧡🩲👜，亏损状态下产量仍同比增加👙。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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