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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩱😈👗🥻🥒，工业企业盈利数据🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥥🥿、光学光电子、消费电子🧅🧅🍌👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘🍑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕，业绩有望改善🩳；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍉，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💞👘🍇🧅、电商平台大促🍉💕👞、五一端午等多重假日**🥒🍏，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👙、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍑💗😻、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠👿🍊，中报业绩有望边际改善。

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短期金融搭台🩲，成长唱戏👚💕。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥥，稳定币主题🥥👡🥝、国防军工是弹性较高的方向💝💞😻🍉👛。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🧡🥕🍊🥿。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🧅🥦。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥭🥑、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍋💘🍋。

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1、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降(jiang)至低位，基(ji)本符合市场预期，但春节后恢复高(gao)度有限，内需支撑相对有限。二季(ji)度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工(gong)回升(sheng)，随着房地(di)产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降(jiang)。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九(jiu)银十”对PVC需求的带(dai)动(dong)情况。出口方面(mian)，一(yi)季度前半段受BIS认证延期，以及(ji)关(guan)税政策真空期(qi)的影响，市场有部分抢出口(kou)行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量(liang)。二季度临近(jin)印度(du)BIS认证时间，虽(sui)然出口环比表现趋稳，但(dan)较去年仍有较大增幅，随(sui)着6月底认证的再(zai)次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

2、6月27日上午，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示💞🍆💛，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查👿。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复🥦🤬😡，当事人已经确认并且签字了🤬🥕🥿🥬。”