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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🍏👄🧅💛🌽、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年💟，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳💘🍊、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成🍑🧄、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全👡👅💞🤬、平安医药精选股票基金经理周思聪🥿、诺安精选价值基金经理唐晨🩲，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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推出“贷款明白纸”，明示包括(kuo)各类融资费用在内(nei)的企业综合(he)融资成本，提高了融资信息的透明度，提升了企业融资服务获得感，是一项务(wu)实的(de)创新举措，也是深化金(jin)融供给侧结构性改革的生动实践。2024年9月起(qi)，中国人民银行在(zai)山西、江西、山东、湖南、四(si)川5个省份(fen)试点开展明示企业贷(dai)款综(zong)合融资成本工作。今年以来，贵州、安徽、福(fu)建等多个省份陆续(xu)加入试点。试点(dian)的主要做(zuo)法(fa)是，在签(qian)订贷款合同前，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”，逐项填写(xie)企业获得贷款所需承担(dan)的利息和非利息成本，按统一方法折(zhe)算成年化率，清晰、真实、全面展示企业(ye)贷款综合融资成本(ben)，帮助企业理清融(rong)资成本明细(xi)账。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥬，若未延期💓，部分国家税率或升至25%🤬。从目前美国对关税的态度来看💋，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期👗🍓🍎，若未能突破分歧🩲，关税战可能存在反复

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1、盈利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气(qi)指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入💞💛，推动银行💌🥕🍇🍇、公用事业等板块股息率优势强化👄🍓👚，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。