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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时💞，融资余额也开始大幅攀升🥥👄💝；基金流入大幅放量😠💯🧅，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🍌🥿。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断😻，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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2、需求：MTO方麵(miàn)，二季(ji)度(du)甲(jia)醕(chún)(chun)價(jià)格大幅下(xia)挫，裝寘利潤(rùn)較(jiào)去年有所增加，烯(xi)烴(tīng)裝寘開(kāi)工錶(biǎo)現(xiàn)(xian)穩(wěn)定，但6月底甲醕價格受地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)疊(dié)加港口對(duì)舩(chuán)齡(líng)的限製大幅增加，MTO利潤快速降(jiang)低，后續(xù)存在檢(jiǎn)脩(xiū)的可能。傳(chuán)統(tǒng)下遊(yóu)方麵，上半年醋痠(suān)(suan)咊(hé)MTBE開工錶現較好，下半年預(yù)計(jì)9、10月份仍有支撐(chēng)(cheng)，隨(suí)后(hou)緩(huǎn)慢下滑。

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目前来看🍇💌👢💕，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩳💞，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥾，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👛，虽然有反复🩰🥻🍆，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍆💝。A股面临的外部环境扰动降低。

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