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6月29日，青岛德固特(te)节能装备股份有限公司（证券简称(cheng)“德固特”，300950）发布公告(gao)，公(gong)司拟通过发行(xing)股份及支付现(xian)金方(fang)式购买浩鲸云计算科技股份有限(xian)公司（以下简称“浩鲸(jing)科技”）控制权，并(bing)同步募集配套资金。经初步测(ce)算，本次交易(yi)预计构成重大资(zi)产(chan)重组，不构成重组上(shang)市。公司(si)股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的(de)时间内披露本次交易方案。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全(quan)球(qiu)铜贸易格局转变(bian)，成(cheng)为本轮行情的引擎。另一(yi)方面，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价延续(xu)的关键，一是(shi)在价差扭曲下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜(tong)和废铜(tong)预期供给(gei)减少(shao)，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价(jia)实际(ji)再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年(nian)也要关注(zhu)三个方(fang)面，一是，LME库(ku)存持续去化会(hui)不(bu)会引发挤(ji)仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不大(da)，但高升水(shui)风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全球供需格(ge)局，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库(ku)的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜(tong)进口关税确定，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精(jing)铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次(ci)补库，是否通过价(jia)格(ge)上涨实(shi)现进口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜(tong)市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关(guan)注的是波段以(yi)及由(you)宏观或地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨(dun)；关(guan)注两个时间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故(gu)事”容易证伪时段(duan)。

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