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流动(dong)性1500股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度营(ying)业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日(ri)成交金额的移动平(ping)均值 (1.55%)。表现较差(cha)的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

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晚点：从外界看，小鹏汽车从 G9 配置混乱🥿、上市不利开始一路销量滑坡，哪些是你的问题🩲，哪些是体系的问题？如果一家公司发生了大问题😠🍅👢，一定不是当时才犯错误💛👄👘。

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1、当前市场(chang)对于波动率(lv)和波动率交易的(de)理解仍有(you)欠(qian)缺(que)。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的(de)“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催(cui)化下波(bo)动(dong)率回归交易(yi)的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的(de)方向；中长期而言(yan)，更重要的是判断风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格(ge)的坚定把握。

2、结合细分领域中观指标来看🥿🥑🥻，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥕👢👚，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💔👞🍊💟🍍，价格大幅上涨👠👅🍑，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖😻🎒💝👅🥾，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💌👄，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍍，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。