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陈健玮：在全球主要市场中👙，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💛🍌。根据彭博数据🥻💛🥻，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💟🥬🍌👘，其中💛🎒🥔🤍💖，银行😡🧅、电信🍋🥑、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍅🧡，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥬，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍌，定价权逐步转移🩲🥭🍌，未来A/H价差有望收窄🤬。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破😻🍇👙，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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我们在刚(gang)刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五(wu)年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮(lun)上(shang)行周(zhou)期(qi)可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去(qu)每五年的周期的上行周期如下(xia)图所示。

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2024年6月28日，華(huá)寶(bǎo)證券(quan)撤(che)迴(huí)IPO申請(qǐng)，公司(si)彼時(shí)(shi)迴應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)基于公司功能定位(wei)咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)的主動(dòng)決(jué)筴(cè)，撤迴上市申請竝(bìng)未改變(biàn)公司登(deng)陸(lù)資本市場(chǎng)的(de)長(zhǎng)期戰畧槼(guī)劃(huà)。

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1、盈利方面🍎🩲🥦🥿，5月工业企业盈利同比增速转负🥑👙🩱，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍈🥻👅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👠🌽，TMT逆势改善，资源品、必需消费😠👠👙、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥔🥦，TMT制造业同比增幅扩大🍅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍈🧡🍆👠，半导体、光学光电子😠🥑、消费电子😠🥻、运营商🍉🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊，算力租赁订单持续落地👛🍒🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩲💯💝🥬；2）中游制造领域👢🍋👢🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👅🍆、自动化设备等😡💗👠；3）消费服务领域🍅👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩰🤬，有望延续两位数增长🍄，其中饮料乳品🍋🎒👢、农副产品、家电💕🥬🍑👞、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠💛💓；此外贵金属、燃气😻💖💛🥕、电力🥾🍇🍉、农化制品🍇🥦🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍅💓。

2、6月(yue)中(zhong)國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均(jun)成交量(liang)下行26.1%，盛澤(zé)(ze)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月(yue)空氷(bīng)(bing)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷(bing)箱、洗衣(yi)機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比(bi)均下行。