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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的(de)可能(neng)性(xing)较大。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速(su)冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也(ye)长期处于“停滞”状态，多家银行后来(lai)“打退堂(tang)鼓”。数据显示(shi)，2023年(nian)初全(quan)面注册制实施后，沪深(shen)交易所共受(shou)理10家银行IPO项目，从2024年(nian)至今已有(you)4家银行撤回IPO申(shen)报，其中有多家称是基于“战略调(diao)整(zheng)”。

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