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美股回顾🍄💕。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡💌👜💞🥕，风险偏好回升👢👄😠😠，科技主线更加明朗🍄。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨🥕👢。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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表征国防军工(gong)板(ban)块整体走势的国防军工(gong)ETF（512810）盘中(zhong)摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复(fu)权），创2024年11月15日以来新高！

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尽管白宫近来始终坚称，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务，并正为在参议院说服财政鹰派人士🥑🍅🥬🍅、推动总统标志性税改法案做最后努力🥿🩰👞。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平🧡。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以(yi)月(yue)度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠(kao)后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备(bei)关注价值，除我们自(zi)5月以(yi)来持续(xu)强调的军工、风电(dian)、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤(pi)酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需(xu)警(jing)惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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1、2024年8月9日，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督筦(guǎn)理(li)委員(yuán)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證(zheng)監會”）下髮(fà)(fa)的(de)《立案告(gao)知書(shū)》（證監立案字007202428號(hào)），囙(yīn)公司涉嫌信息披露(lu)違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被立案。

2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控(kong)股股东福建(jian)冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福(fu)建省工(gong)业控股集团有限(xian)公司有(you)关股权划转的函》，明(ming)确将(jiang)福建(jian)省国(guo)资委(wei)持有的福(fu)建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集(ji)团有限公司（以下简称“省工控集(ji)团”）。