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短期(qi)金融搭台，成长(zhang)唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防(fang)军工(gong)是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战(zhan)略看好(hao)港(gang)股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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今年以(yi)来(lai)，个(ge)股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键扭(niu)亏阻(zu)力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流(liu)入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市(shi)公司披(pi)露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科(ke)技、秦港股份、久日新材、通用股(gu)份、億(yì)華(huá)(hua)通、新乳(ru)業(yè)、邁(mài)(mai)瑞醫(yī)療(liáo)(liao)在內(nèi)的7傢(jiā)(jia)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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衕(tòng)時(shí)，美元快(kuai)速貶(biǎn)值(zhi)，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金(jin)筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市(shi)場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)(xian)著強化了港(gang)股流(liu)動(dòng)性(xing)環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市(shi)，意味着港(gang)股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主(zhu)力。

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