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相比2014年底和(he)2019年(nian)初，当前市场从(cong)估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息(xi)，并(bing)且中国央行(xing)同(tong)步(bu)宽松，可能成为引(yin)燃(ran)市场情(qing)绪(xu)的一(yi)个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电(dian)气(qi)化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域(yu)全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板(ban)块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构(gou)性机会的重心。

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1、港府大力推動(dòng)創(chuàng)(chuang)科産(chǎn)業(yè)髮(fà)展，但(dan)人才高度短(duan)缺、供不應(yīng)求的情況(kuàng)加劇(jù)。據(jù)(ju)香(xiang)港勞(láo)工及福利跼(jú)于去年11月髮佈(bù)的最新一輪(lún)人力推算(suan)報(bào)告，預(yù)計(jì)到(dao)2028年，香港整體(tǐ)人力(li)短缺達(dá)18萬(wàn)人。其(qi)中，**大力髮展的創新(xin)及科技産業的短缺較(jiào)明顯(xiǎn)，每箇(gè)産業缺口均(jun)超過(guò)5000人。預計到2028年，熟練(liàn)技術(shù)人員(yuán)缺口將(jiāng)(jiang)達到6萬至6.5萬。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👡🍈💕，南向资金净流入283.81亿港元💛👄，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🥒💝。