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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性(xing)较大。

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3、进出口：美棉出口签约(yue)量低于往年同期，中国棉花(hua)进口量当月值处于历(li)史级别低位，进口美棉数量(liang)大幅下降；本年度(du)我国终端(duan)纺织纱线、织物及其制品(pin)出口累计值同比增速下(xia)滑(hua)，服装及衣着附件出口金额累计值同比(bi)已经转负。

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风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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