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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩳👝👡🤍💔、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💯💔😡💟🥕，TMT逆势改善🥔🥔🥭，资源品🧄💛、必需消费💔、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍄😻，TMT制造业同比增幅扩大😈🍈。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💔，半导体🥻🩳😡🍄🍆、光学光电子👗、消费电子🧄👗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👝👡🩰😻，半导体周期复苏与国产替代加速🍄🍑👡🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🌽，如汽车、光伏💋、自动化设备等👙🎒🤍；3）消费服务领域😈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔🧅🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥻🥥💟🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅🥔🧅，叠加供给刚性或受限🍅🎒💋，中报业绩有望边际改善。

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从中长期(qi)角(jiao)度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化(hua)的进展（国内(nei)外大(da)模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下(xia)相关产业(ye)链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋(qu)势下电动智能汽(qi)车(che)渗透率增加。

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