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高股息资产方面，港股(gu)通(tong)资金持续涌入，推(tui)动银行、公用事业等板块(kuai)股(gu)息率优势强(qiang)化，若红利税下调政策落地(di)，其实际收益率有望进一步抬升。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八(ba)一”的國(guo)防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)(dan)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)(chuang)業(yè)闆指（5.69%）。

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6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科(ke)技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹、中航(hang)无人(ren)机(ji)涨超5%，航发动力、航发控制(zhi)涨超4%。截至发稿，通(tong)用(yong)航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来(lai)新高！

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玻璃需求下行周期(qi)没有结束，下跌趋势仍旧没有(you)扭转，需要看到(dao)玻璃产能的去化(hua)才(cai)能(neng)见底，但需求走弱和成本下移过程(cheng)中去产能所需时间可能会比想象中(zhong)更长(zhang)。纯碱方面(mian)，供应端产能没(mei)有出(chu)清，长期压制仍然存在，需求增(zeng)量空间有限(xian)，且难以扭转过剩格局，预计下半年行(xing)业再度(du)回归累库格局，倒逼产能(neng)出清。

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1、我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的(de)逻辑是消灭(mie)高内(nei)在回报(bao)率(lv)股票，引发A股(gu)估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的(de)新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现(xian)金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息(xi)率相对无(wu)风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金(jin)融建筑(zhu)的自由现(xian)金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

2、上海市科委相关负责人表示🍓👞🧡，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富💗👅、产业资源显著的优势🧄💓🥦，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应🥦，进一步推进脑机接口未来产业培育。