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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港(gang)股估值(zhi)仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率(lv)達(dá)(da)3.2%，其(qi)中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍(bian)超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示(shi)港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來(lai)A/H價差有(you)朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人(ren)工智(zhi)能等領(lǐng)(ling)域的(de)技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長期價值。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👡，截止6月25日💓👝🥦，6月重要政策约148个🩲💕🎒🍌。具体来看🍏，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💋🤬😡👡，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🩲🍎😡👡💋，央行🍈，证监会😻，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥥🥝🍈。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥦，医药生物等持续发布🤬💗🥾。

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6月27日(ri)晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及(ji)支(zhi)付现金的方式购(gou)买(mai)东莞福可(ke)喜玛通(tong)讯科技(ji)有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权，同时拟募集配套资金(jin)。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停(ting)牌时间不超过10个交易(yi)日。本(ben)次交易尚处(chu)于(yu)筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次(ci)交易预计(ji)构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更(geng)。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高🍏🍄。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%👡🍒。

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1、杨柳曳表示，寿险公司在健康险领域(yu)的发展需紧跟市场与政策变革。医(yi)保DRG改(gai)革后，重(zhong)疾险杠杆降低，客户对医疗品质的(de)需求提升，促使险企从财务补偿转向服务供给和健(jian)康管理。杨柳曳指出，中端医(yi)疗市场在“医(yi)改”背(bei)景下逐渐显现需求，寿险公司应重视中端(duan)医疗(liao)布局。未来，健康险应以中高端医疗、特定(ding)疾病医疗为核心(xin)，以特(te)药医疗险为突破(po)口，注重产品研发专(zhuan)业度和医疗(liao)资源整合，从“保健康人”向“保人健康”转变，这既(ji)是挑战也是机遇，将推动寿险公司(si)产业布(bu)局和服务布局的革新。

2、最终6月的行业表(biao)现(xian)围(wei)绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化(hua)、贵金属(shu)价格上(shang)涨；军(jun)工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片(pian)龙头大涨(zhang)带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。