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2025-08-16 20:06:34 作者：佟耀辰

以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🥻🥑，合计募资规模52亿元🥿🍆👝，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元👗🍓🍒，较5月前值有所回升💋。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定👞👞。

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2）双碳：围绕“双碳(tan)”目标的相关政策持(chi)续推进，聚焦绿色(se)能源体系建(jian)设、产业链协同发(fa)展及生态(tai)保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发(fa)展改革委、国家能源局(ju)发布《关于有序推动绿电直连发展有(you)关事项的通知》以及，《深(shen)化提升“获得电力”服(fu)务水平全(quan)面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关(guan)定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进(jin)“三零三(san)省”用电服务(wu)升级，打造办电便捷化、供电(dian)高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源(yuan)局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作(zuo)的通(tong)知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型(xing)项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合(he)试点，探索新型电力(li)系统建设新技术、新模式，推动(dong)新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济(ji)和信息化厅印发《四川省氢能(neng)产业中长期发展规划(hua)（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关(guan)键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发(fa)《广(guang)东省全域“无废城市”建设工作方(fang)案》。6月(yue)18日，福建省发展和(he)改革委(wei)员会印发《福建省氢能产业(ye)创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)(he)交易(yi)等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)高或者(zhe)有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)(jian)重點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小(xiao)金屬(shu)）、計(jì)算機等。

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周思(si)聪：上半(ban)年港股市场表现亮(liang)眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量(liang)流(liu)入，以及港股长期处(chu)于估值洼地等因素共振，同时，国(guo)内政策的支持也增强了(le)市(shi)场信心，尽管受关税风(feng)波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和(he)上涨态势。

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1、战略上，去年10月以(yi)来震(zhen)荡市(shi)的特征(zheng)有(you)：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至(zhi)2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据(ju)和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段(duan)时间。2014年7月(yue)突破后的牛(niu)市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个(ge)月的持续(xu)反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的(de)是(shi)2014年二(er)季度，房地(di)产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至(zhi)2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年(nian)疫(yi)情冲击的(de)一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫(yi)情后持续(xu)上行。

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2、1、鎳(niè)鑛(kuàng)方麵(miàn)，上半年受到(dao)政筴(cè)咊(hé)雨季擾(rǎo)動(dòng)，鎳鑛供應(yīng)相(xiang)對(duì)偏緊(jǐn)，印尼咊(he)菲律賔(bīn)(bin)鎳鑛陞(shēng)水持續(xù)(xu)上漲(zhǎng)，截止6月中下旬，菲律賔鎳鑛陞(sheng)水小幅下跌，印尼鎳鑛陞水維(wéi)持高位，但基本也已經(jīng)見(jiàn)頂(dǐng)。下半年來(lái)看，鎳鑛耑(duān)矛盾或將(jiāng)走弱，且攷(kǎo)慮(lǜ)全年(nian)配(pei)額(é)消(xiao)化問(wèn)題(tí)，預(yù)(yu)計(jì)供應增加(jia)壓(yā)力(li)也將(jiang)逐步顯(xiǎn)現(xiàn)。

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精品一级毛片A久久久，⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💖。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥔🍈🧡，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍌🥝。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍏💝👝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💋🍇💌👘。6月股票市场可跟踪资金净流入👢，各类增量资金相对均衡💞🧡💔🍓🍏。资金供给端🍊🍎👄，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👢，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥑💕💕🩰。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍌👠💋🤬👚💘👢🍒，再融资规模持平前期👄👅，资金需求规模低位稳定💘。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💔🍌👅💕，结构上融资资金有望延续净流入。

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麻豆激情视频，2025年6月27日晚间(jian)💗🥑💖💕，锦盛新材（**）发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。公告显示：浙江锦盛新材(cai)料股份有(you)限公司(si)于2025年6月(yue)27日收到中国证券监督管理委员会下(xia)发的《立案告知(zhi)书》（编号(hao)：证监立案(an)字01120250021号），因公司涉嫌(xian)信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处(chu)罚法》等法律法规🥑，中国证监会决定对公司立(li)案🥭。