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具体来看，科技领域👅🌽👜👡🥒，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期💝，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力💕😻🍈。

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中信证券认为，对于银行的投资策略💟，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响🩳，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🥬👘，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🥑，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥭。

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1、🏮 本周市场表现强势🥾💓，超出我们预期👢。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍅😡🥿🍆？主动权益公募新发基金边际回暖🍈🩰、杠杆资金快速跟随🩰🥿🌽🩲🥕，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速💛🤬；但ETF、外资未有明显增量🍄👞💌。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🧡👝，市场可能会呈现指数震荡蓄力💟，大盘🍈、质量类指数相对占优的格局🧡🍇🥝。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💓🌽👄。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💕👝。实际情况来看👢，6月市场走势维持了震荡的趋势🍈👝🌽，指数表现相对均衡🥑🍌，差距不大。市场6月中上旬👜，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍋👚👚🧅。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。