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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景(jing)气度(du)，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以(yi)上增(zeng)速；出口方面(mian)，由于我国(guo)集成电路对(dui)美出口依赖度较低(di)，集成电路出(chu)口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望改善。

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許(xǔ)廷全：上半(ban)年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部(bu)多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年(nian)底投資(zi)者意識(shí)到經(jīng)(jing)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資(zi)對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註(zhu)度亦進(jìn)(jin)一步迴(huí)陞。年(nian)初以來(lái)，部分外(wai)資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及(ji)估值吸引力(li)等囙素，都推動(dòng)了港股(gu)市場(chang)迴煗(nuǎn)。

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去年7月🍉，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具😠🧄，字画收藏品无数💗👅，家庭资产近亿。今年6月🥔💘🍉💌💟，曾某再次发声，称举报一年未公布核查结果。

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综合以上👡🩲🍌，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥑🥝🥑、机械（自动化设备）👄😈🥒💟、医药生物（化学制药）🥭🩱、国防军工、有色金属（工业金属👅👞、贵金属🍍💝🍊、小金属）、计算机等💝💯🤍🍋。

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1、证监会决定：责令大信所改正👘🥑💓，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款🥻；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告🥥，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款😠🍑。

2、对于下阶段(duan)货币政策的主要思路，2025年第二季度(du)例会建议加大(da)货币政策调控强度，提高(gao)货币政策调控前(qian)瞻性(xing)、针(zhen)对性、有效性，根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力(li)度(du)和节奏(zou)。