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（4）供需平衡情况，2025 年随着锌锭产量逐步回升，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显🥔🍒🥕👡，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨🩱。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡🥔🥭🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢🍇，在科技🧡👘💔🍊🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌🥿💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🍊👄🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👿😈，目前利率仍处于较低水平💗💌，资产荒趋势依然存在👢💛🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑👙💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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4🥒、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动💝，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库👜👡💓🍈，库存季节性规律有所减弱😠。下半年在产能进一步提升🍇💯、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高👘，且不排除进一步累库风险🥒。但若出口或需求出现超预期表现🥔🍅，则企业库存有望向港口或中下游转移🥿。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上(shang)漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信(xin)號(hào)(hao)。股指期貨(huò)(huo)基差方(fang)麵，本週各大股指期貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年(nian)化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現(xian)淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲(wei)ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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2、上周，A500ETF易方达（159361）、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以(yi)及跟踪(zong)香港证券、恒生(sheng)科技(ji)、港股创新药等(deng)港股指数(shu)的ETF产品交易较为活跃。