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从对价值投资的理解上，我认为我们是完全一样的🍇，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现🌽💔🥝。所有所有所有其他的关于价值投资的说法🥦👘💘，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题🩱👞。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同🧄，每个人懂的东西都不同🧡🍎。当然🍈👝🍋，能力圈的差距也是有的🥕，比如他们做股票投资的时间都比我长很多🥑🍑👙🥦。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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其次是行情逻辑😠🥻💯，短期看👄🥒，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🧡，风险指标平稳可控🎒。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势💛。

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2、整体(ti)看，1-4月工业企业(ye)盈利有所(suo)改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收(shou)窄，盈(ying)利预(yu)计(ji)边际放缓(huan)。结合工业企业盈利(li)、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于(yu)消(xiao)费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有(you)望边际(ji)改善。