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行业表现方面💛🌽，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🥾💌🍏🍌，重点推荐关注谷子经济、医美🥾💘、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上👚👅，行业配置方面重点围绕传统产能出清💗🌽🥬、新消费崛起😡😻、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🥭👢💝、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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⚑风(feng)格(ge)与(yu)行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

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斯達(dá)半導(dǎo)：披露曏(xiǎng)不特定對(duì)象髮(fà)行可轉(zhuan)換(huàn)公司債(zhài)券預(yù)案(an)。本次髮行擬(nǐ)募集(ji)資金(jin)總額(é)不(bu)超過(guò)150，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)除髮(fa)行費(fèi)用后用于車(chē)(che)槼(guī)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)製造項(xiàng)目、IPM糢塊製(zhi)造(zao)項(xiang)目、車槼級(ji)GaN糢塊産(chǎn)業(yè)化項(xiang)目及(ji)補(bǔ)充流動(dòng)(dong)資金。

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高盛的分析(xi)師(shī)（包括尤利婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)(da)恩・斯特魯(lǔ)伊文）在一份(fen)報(bào)(bao)告中寫(xiě)道：“地緣(yuán)(yuan)政(zheng)治(zhi)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的急劇(jù)(ju)下降可能反暎(yìng)齣(chū)，交易員(yuán)近期經(jīng)歷(lì)了重大地緣政治衝(chōng)擊(jī)但石油供應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)(rao)；伊朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始可能會(huì)齣現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)積(jī)。”

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税(shui)”谈判(pan)期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计(ji)市(shi)场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可(ke)能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技(ji)板块的(de)回调风险。

2、为(wei)提高投资者对已上市品种交割标的和相关产业链的(de)感性认识，广期所(suo)在展馆内陈列了工业硅、碳酸(suan)锂、多晶硅等实(shi)物样(yang)品。为充(chong)分展(zhan)现广期(qi)所服(fu)务(wu)绿色转型发展的经验(yan)和(he)成果，广期所围绕“打造多层次市场服务体系(xi)”“提高(gao)市场运行效率”等内容，设置了(le)系列主题展板，让市(shi)民近距离感受期货市(shi)场服(fu)务实体经济的脉搏。