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具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新(xin)能(neng)源车(che)销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外(wai)需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量(liang)边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造(zao)业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产量三个月(yue)滚动同比(bi)增幅(fu)扩大，叠加人形(xing)机(ji)器(qi)人(ren)产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设(she)备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。